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文华财经:关于沙特石油心脏遇袭,你需要知道的一切
作者:上海文华财经 来源:文华财经 日期:2021-01-07 09:10:52 
文华财经:

周末沙特石油心脏遇袭,出现有史以来最严重断供,500万桶/日产量受影响,周一油价高开暴涨19%,周二晚间油价却突然暴跌6%,到底发生了什么转折?

01事件梳理

沙特遇袭:9月14日,沙特阿美两个炼油厂遭无人机蓄意纵火,受袭炼厂运作量大降40%,产油量减少500万桶/日,沙特关闭通往巴林的原油管道。

油价暴涨:16日开盘布油暴涨19%,收涨14.61%,报69.02美元/桶,创至少1988年以来最大单日涨幅。黄金开盘上拉20美元后回吐涨幅,周一收涨0.68%,白银涨逾2%。

各方回应:14日事发之后也门胡塞武装宣布对袭击负责,并于16日警告再次袭击。特朗普15日称已授权在必要时释放美国战略石油储备,日本方面也表示会考虑协调释放石油储备。

产量恢复:17日21:40,有报道称沙特接近恢复570万桶/日产量损失的70%,两油均暴跌6%。18日凌晨沙特能源大臣阿齐兹表示,在过去两天内,沙特恢复了超过一半的原油产能,Abqaiq工厂已经恢复200万桶/日的产能,预计到9月底原油产量为1100万桶/日。

伊朗袭击:沙特领导的联盟发言人16日表示,初步迹象显示袭击武器并非来自也门,而是伊朗。伊朗方面回应称,有关伊朗参与沙特油田袭击的指责“毫无根据”。但沙特方面越来越相信是伊朗发动的沙特石油袭击。18日22:30沙特国防部展示了导弹和无人机,显示伊朗应为石油袭击负责。19日,美国总统特朗普称将在48小时内公布对伊朗的新制裁。

寻求进口:19日,有消息称,沙特为保障原油出口,向其他产油国寻求原油进口。沙特向伊拉克要求2000万桶原油进口,卡塔尔和阿联酋等国给国际买家提供了沙特之外的原油供应。两油闻讯上涨,布油涨幅超2%。

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02精选分析

▶ 油价周一收涨近15%后还会继续涨吗?只是短期利好还有油价起飞的节点?

部分投行认为此次袭击可能只会给油价带来暂时波动。丹斯克银行指出,沙特的主要出口国美国、日本、中国和韩国都有大量战略储备石油,可暂时填补石油供应缺口;且沙特还有一部分闲置产能,可在生产受干扰时使用。

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高盛的能源团队依据2018年美国限制伊朗原油出口和2011年利比亚原油生产遭受损失的先例,做出以下四种预测

若只停产一周,油价在一周之内的最终涨幅可能只有3-5美元;

若停产2-6周,油价将波动5-14美元/桶;

若停产时间超过6周,布油将很快涨至75美元;

若减产400万桶/日超过3个月,油价将涨超75美元,同时刺激需求端做出反应。

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还有更加激进的看法认为油价将涨至100美元/桶。据路透,Rapidan Energy的Robert McNally表示,如果供应遇阻持续七天,原油价格将至少上涨15-20美元/桶,若持续30天,油价将涨至三位数。

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▶ 除油价外,沙特遇袭事件会给其他市场带来何种影响?

黄金迎来上涨契机:交易平台Oanda表示,沙特石油设施遭到攻击刺激市场对避险资产的需求,本周各大央行若采取降息对黄金来说也是一个好兆头。如果紧张局势持续升级,或中东地区完全陷入敌对状态,金价可能很快就会触及1600美元/盎司。

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新兴市场货币面临压力。虽然俄罗斯卢布、哥伦比亚比索和墨西哥元等货币受益于油价上涨,但其他新兴市场货币却受到了冲击,其中数印度卢比兑美元跌幅最大。且避险情绪升温下,一些新兴市场国家可能面临双重压力。在亚洲,对风险最敏感的货币是印度卢比、印尼卢比和菲律宾比索。

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股市会受到不利影响吗?油价上涨能够提振能源行业利润和就业,但是涨幅过大可能会使作为美国经济关键支柱的消费者支出受到损害。不过摩根大通分析师的模型显示,只有当油价升至每桶80-85美元的水平时,标普500指数才会开始呈现负面影响。

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▶ 沙特遇袭暴露出来的这几大风险点交易员不得不防

首先是中东不稳定风险的溢价。全球宏观对冲基金经理付鹏指出,遇袭的Abqaiq是沙特最核心的资产,安全防御等级也是最高的,但如今单凭胡塞的无人机袭击就有能力对沙特的核心基础设施进行系统进行破坏和打击,这意味着全球能源供应已处于危险和不确定之中。RBC Capital也指出,战争威胁对石油市场“不再是假设”。

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若油市断供持续,将造成全球经济大乱。分析指出,原油价格暴涨,意味着全球资源、商品和通胀价格水位快速上浮。如果油价暴涨超过80美元并且持续下去,美国经济陷入衰退也将不再会有人怀疑。

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欧佩克油市主导地位也受到威胁。石化咨询公司安迅思(ICIS)指出,沙特遇袭、利比亚陷入动荡、伊朗在美国制裁下痛苦不堪,欧佩克应对未来巨变的能力已严重受损。随着欧佩克在市场的份额跌至三分之一以下,有迹象表明欧佩克在全球的重要性正在减弱。


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